第一步,现金解决现实问题。
我们以合理的溢价,收购您通过国家娱乐公司持有的维亚康姆投票权股份的一半、26%。
这笔超过百亿美元的现金,可以彻底地解决您的个人财务和家族安排需求。
第二步,保留权杖,共享未来。
交易完成后,您仍将通过国家娱乐公司持有约26%的投票权,依然是维亚康姆的大股东、名誉董事会主席,仍是这家公司的精神领袖。
而这艘巨轮的新航道就是亚洲,就是中国,就是辉远带来确定性的增长引擎。
当维亚康姆的片库通过我们的渠道在十亿级市场变现,当MTV的音乐节目触达新一代亚洲青年,当派拉蒙的制作开始融合东西方智慧……
维亚康姆的市值和影响力将迎来一轮全新强劲的增长。
您留下的股权价值增长幅度,将远超今天出售26%所获得的现金溢价。
第三步,缔结联盟,重塑传奇。
这不仅是交易,这是让您亲手缔造的传媒帝国,卸下包袱,搭载上东方世界最强大的引擎,驶向更广阔未来的联盟。
您的传奇,将不再局限于华尔街的财报和好莱坞的红毯,将在最具活力的新大陆上得到扩展,并升华为一个跨越东西方文化的商业神话。
您得到了现金,保留了王座,共享了未来,并缔造了一个新时代的传奇。
这就是我们辉远带来的解决方案。”
雷石东听完沉默了,手指在光洁的桌面上敲击着。
顾俊辉描绘的图景、指出的困境、提供的三重解决方案,深深触动了他。
“那么,代价呢?”雷石东终于开口了,“26%的投票权!我要全部的现金,不要任何的股票置换。”
顾俊辉心想这正是计划的一部分,上市募资就是为了准备充足的现金弹药。
“需要全部的现金没有问题!不过,溢价需要合理。当前维亚康姆的市值约350亿美元,26%对应91亿。
我们愿意支付溢价,但之前提到过的25%溢价(114亿美元)太高了。
基于当前市场环境,15%的溢价是更公允的。”
“15%?”
雷石东的财务官摇头,“这不可能。雷先生这部分股份是公司的基石,控制权溢价远不止于此。
25%是我们的底线。”
第333章 名利场的棋手
谈判进入了激烈的拉锯战。
双方团队就溢价百分比展开了反复的磋商和计算。每降低0.1个百分点,都意味着近千万美元的价值转移。
拉锯战持续,价格从最初的25% vs 15%,艰难地挪动:
24.0%… 22.5%… 21.8%…
16.0%… 17.2%… 18.5%…
时间慢慢过去,顾俊辉目光扫过腕表,下午3点55分。
其实三个百分点不到三亿美元,这钱对如今的辉远来说不算什么。
但谈判桌上争的从来不是账面上这几个亿。
争的是从第一笔交易起就必须确立的规则,是未来在维亚康姆董事会里话语份量,更是要让眼前这位传媒沙皇明白。
究竟是维亚康姆需要辉远多些,还是辉远需要维亚康姆多些……
当雷石东的财务官再次重申“21.5%是最终立场”时,顾俊辉手掌做了一个下压动作。
“我把溢价18.5%提高到19%,这是最后的报价了。
不过,我也给出三个条件。
第一,品牌永驻权。在中国横店正在建设全球最大的影视产业综合体内,‘派拉蒙’与‘维亚康姆’将拥有专属永久性的经典殿堂。
第二,生态优先绑定权。辉远集团旗下,包括年产千万辆的汽车产业、与三星两百亿美元合作的电子方向、遍布全球的高端酒店与奢侈品网络。
每年总计超过十数亿美元的广告预算、营销资源与高端消费场景,将优先融入维亚康姆旗下所有渠道。
第三,全球全产业链深度融合。辉远传媒在亚洲、欧洲拥有的电视台、报社、电影公司、发行网络,将与维亚康姆的内容库、制作能力和明星资源进行深度对接。”
说完三个条件,顾俊辉身体后靠,“雷先生,我们看重的是您身上那种对媒体事业的极致热忱。
看重的是维亚康姆从电影、电视到音乐的全娱乐产业链,与辉远集团的全球生态,能形成互补。
当然,这种互补性在北美市场也并非唯一。
以辉远集团如今的资本和产业布局,即便对市值更高的迪士尼或默多克的新闻集团发起收购,我们同样能将其纳入版图中。”
说完,顾俊辉向雷石东做了一个“请”的手势。
雷石东则靠在椅背上,手指敲击着桌面,面色不定。
过了好一会儿,他才深吸一口气,缓缓地站身。
“顾先生,你的决心、现金准备,还有格局,让我看到了诚意。
19%,我能接受。
91亿美元的基础价值,加上19%的溢价,总价108.29亿美元。
全部现金分期支付,但首笔支付必须足够有分量。”
19%的溢价比雷石东最初的开价低了6个百分点,也比许安红预估的20%低了1个百分点。
就这1个点,节省超9100万美元。
顾俊辉伸出手:“成交,合作愉快!”
至此,这份价值超过108亿美元的纯现金股权交易就初步落定了。
26%加上已持有的17.8%,辉远传媒对维亚康姆总持股达到了43.8%。
“那么,公开层面……”雷石东松开手,意味深长地说。
顾俊辉笑道:“派拉蒙会否认任何关于股权的交易。市场需要一些时间来消化‘合作’而非‘收购’的消息。”
“哈哈……”
会议在下午4:20结束了。
顾俊辉一行人走出会议室,派拉蒙CEO谢里兰辛也跟上来送行。
出了电梯,顾俊辉与她握手。
“兰辛女士,派拉蒙在你管理下成绩不错。但未来跟着辉远,它能达到的高度远不止于此。
我们在北美的布局也不只是维亚康姆,院线、经纪公司、电视台、纸媒、未来的流媒体,都会逐步整合。
目前北美这块是安红亲自在抓,但她要总揽全局,不可能一直兼任……”
顾俊辉的话,让兰辛心头剧震。
‘上帝!自1980年执掌福克斯起,各路巨擘、掌权者自己见识得够多了。
但像这样能让好莱坞帝王般的萨默雷石东让步,却又如此年轻俊朗,如此充满掌控力的人物,还是头一遭。’
其内心有着震惊与久违的悸动,让她脸不由得一热。
‘谢里兰辛!’其在心里告诫自己,‘这不是汤姆克鲁斯,不是你评估片酬、给予机会的资产。
而是在他面前,你必须评估自身价值,连‘失神’资格都没有。’
此时,顾俊辉和许安红已向大门走去,兰辛收敛心神,跟上几步……
旋转门外,蹲守的记者见到他们一行人走出,就都蜂拥而上,闪光灯噼啪作响。
“许总!请问辉远是否已收购了派拉蒙股份?”
“你们今天的会谈是否涉及控股权交易?”
许安红做了个“请安静”的手势:“抱歉,由于公司处于上市前的静默期,我无法评论任何市场传闻。”
‘三十出头……’兰辛看着在聚光灯下从容应对的许安红,‘执掌一个即将上市超五百亿美元、横跨全球的集团……
而我掌管的派拉蒙,只是这庞大体系中即将纳入的一部分。’
兰辛此刻真是压力与兴奋并存!
压力来自顾俊辉的期望,如果成绩达不到要求,随时可能被出局。
兴奋则来自辉远传媒的北美整合蓝图,这意味着一个比母公司维亚康姆都大的舞台……
就在这时,有眼尖的记者发现她,就调转了镜头:“兰辛女士!请问派拉蒙与辉远传媒的合作进展到哪一步了?
是否涉及股权交易?”
兰辛优雅的迎向镜头。
“我们双方进行了非常广泛的会谈,涉及影视制作、全球发行、市场开拓等多个层面合作。
但关于派拉蒙的股权,目前并没有进行实质的交易谈判。”
“目前并没有”!
这个措辞明显留下了余地,但在记者们听来就无疑是“否认”了。
消息通过直播车迅速蔓延……
回程的车内,许安红听着车载收音机里传来的有关社讯。
“俊辉,‘烟雾弹’生效了,媒体已开始渲染‘辉远收购派拉蒙受阻’。”
顾俊辉靠在后座,“嗯,让他们渲染。等上市后,股价被这‘利空’稍微压制一下,我们再宣布对维亚康姆的股权收购……
这一压一抬,市场的情绪差就成我们的操作空间了。
另外,通知在华尔街的关系,适当的时候,发布看好辉远传媒长期价值的报告。”
……
当纽约的夜幕降临,华灯初上,属于文化的盛宴,才刚刚拉开序幕。
晚上7:00,林肯中心,Alice Tully Hall。
《尖峰时刻》的纽约首映礼,红毯两侧早已被媒体和影迷围得水泄不通。
闪光灯如同永不停歇的雷暴,将夜幕下的林肯中心映照得如同白昼。
作为影片的主要投资方和推动者,辉远传媒与嘉禾影业的标志在红毯背景板上格外醒目。
顾俊辉并未走红毯,从剧院侧面的通道直接进入了二楼的包厢。
从这里看,可以俯瞰整个剧院大厅,也能避开不必要的关注。
电影开始前,包厢的门被敲响。
新线影业的老板罗伯特谢伊,陪着一位穿着中式立领绸衫的老者走了进来。
老者正是嘉禾影业的创始人之一,邹文怀。